香港警察顾玲玲为调查好友杨美华的死因，远赴日本与作家李三郎会面，询问美华有无遗留下重要物品，但却未有所悉。不久，日本外事邢警木下与俩人接洽合作，情求协助调查一起私毒品案件，并从刑警口中得知杨美华妹妹杨美凤的下落。 　　为此，俩人结伴去杨美华生前工作的夜总会，进行实地查访，更希望能见到杨美凤……