五通神分雌雄两性，以吸取人间的阴阳二气来维持其魔寿，雄魔动了凡心，邂逅一名村女小燕；人魔相恋，触犯天理，于是天庭派遣两名修成正果的狐仙，降临人间征讨，将小燕元神化落方玉印体内。长大后玉印与山根相好，并与阿珍结成好友。女魔为救男魔亦出关，偶遇玉印，并悟出玉印乃当年小燕元神所落之女婴。男女二魔各怀鬼胎，追杀玉印与山根。玉印逃难中偶遇一侏儒僧，并告之玉印前生其实是五通神的爱侣，只要与山根结合便能产生力量克制魔法，但山根却被五通神冰封，玉印被逼与众人直捣魔洞。