女巫师江冷，因幼时被人强奸，以至心理不平衡，立志苦学巫教蛊毒之术，后隐居香港半山，手下有美丽女杀手数十名，专以美色骗取金钱，趁兴奋之时偷偷下蛊，以达到控制，报仇目的。叶红与玉麟是好朋友，而叶红母亲由于贪恋玉麟家财虽然明知他已有未婚妻白绫，仍聘请法师向他施了色降，因此他终日迷迷痴痴心中只想着叶红，后来他与叶红亲热时却被白绫撞破，白绫虽然感到气愤但玉麟一连串的行为令她怀疑玉麟撞邪，于是找来法师为他解降，最后两法师终于展开正面对决……